Servicio
Un CRM que tu equipo usa de verdad
Montamos o reordenamos tu CRM, migramos los datos sin perder historial y lo conectamos con la web, el correo y la facturación. Cada lead entra, se asigna y recibe respuesta sin que nadie tenga que acordarse.
01Qué hacemos
Qué hacemos
Implantación
Elegimos contigo el CRM que encaja con tu forma de vender y lo configuramos: etapas, propiedades, permisos y vistas que tu equipo entiende.
Migración
Desde hojas de cálculo u otro CRM, con limpieza y deduplicado previos, y comprobando registro a registro que no se pierde nada.
Integración
Formularios web, correo, calendario, facturación, ERP o WhatsApp: los datos viajan solos entre sistemas.
Automatización comercial
Asignación de leads, recordatorios, secuencias de seguimiento y avisos cuando un trato lleva demasiado tiempo parado.
02Por qué importa
Por qué importa
Ningún lead olvidado
Cada contacto que llega tiene dueño y siguiente paso desde el primer minuto.
Un solo dato correcto
La ficha del cliente es la misma en ventas, soporte y facturación.
Previsiones fiables
Con el pipeline al día, saber qué va a cerrar este mes deja de ser una intuición.
03Cómo lo hacemos
Cómo lo hacemos
-
Revisamos cómo vendes
Del primer contacto a la factura: quién hace qué, con qué herramientas y dónde se pierden los datos.
-
Diseñamos el modelo
Objetos, campos y etapas mínimos para que el CRM refleje tu proceso, no al revés.
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Migramos e integramos
Primero en una copia de prueba, con validación de los datos migrados, y luego en real.
-
Formamos y acompañamos
Sesiones cortas con el equipo y revisión de uso las primeras semanas.
04Ejemplos
Qué automatizamos
-
Leads de la web al momento
- Hoy
- Los formularios llegan a un buzón y se pasan al CRM cuando alguien tiene un rato.
- Automatizado
- Cada formulario crea el contacto, lo asigna por zona y envía la primera respuesta en minutos.
-
Del Excel a Pipedrive
- Hoy
- Tres hojas de cálculo con clientes repetidos y notas en los márgenes.
- Automatizado
- Un CRM con contactos deduplicados, historial importado y un pipeline por línea de negocio.
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Del trato ganado a la factura
- Hoy
- Ventas cierra y avisa por correo a administración para que haga la factura.
- Automatizado
- Al ganar el trato se crea el cliente y el borrador de factura en el programa de facturación.
Ejemplos del tipo de proyecto que hacemos; cada caso se diseña para tu proceso.
Herramientas habituales
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Zoho CRM
- Odoo
- Holded
- Make
- n8n
Trabajamos con lo que ya usas; esta lista es orientativa.
05Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué CRM me conviene?
Depende del tamaño del equipo, de cómo vendes y de lo que ya usas. Pipedrive es sencillo y muy comercial; HubSpot une marketing y ventas; Salesforce y Zoho dan más margen para procesos complejos. Te lo recomendamos tras ver tu proceso, sin comisiones de ningún proveedor que condicionen la respuesta.
¿Se pierde información al migrar?
No debería. Hacemos una migración de prueba, contamos y comparamos registros, y revisamos contigo una muestra antes de la migración definitiva. El sistema antiguo sigue disponible hasta que das el visto bueno.
¿Se puede integrar el CRM con el ERP o la facturación?
En la mayoría de casos sí, mediante su API o a través de n8n o Make. Si el programa no tiene API, buscamos alternativas como exportaciones programadas, y te lo decimos antes de presupuestar.
06Otros servicios
Otros servicios
¿Empezamos por tu proceso?
Cuéntanos qué tarea se come el tiempo de tu equipo. En la auditoría gratuita te decimos qué automatizar primero, con qué herramientas y cuánto costaría.